Действие фильма происходит в Эстонии, Нарве, на строительстве Прибалтийской ГРЭС. Яак Рийт, парень с трудным характером, не сразу входит в коллектив. Он долгое время не верит людям, их сердечности, доброте. То он уходит со стройки, то вновь возвращается. Не сразу разбирается Яак и в сумятице своих чувств. Далее...

Долгое время он любил девушку Лисси (Лариса Лужина). Но у нее какие-то странные приятели, среди которых и известный вор, цыган Роман (Николай Сличенко). В ее комнате устраиваются подозрительные ночные свидания, попойки. Нет, так жить Яак не будет. Куда же все-таки деваться? После долгих колебаний он решает вернуться на строительство ГРЭС. Вместе с ним туда приходит и Роман, которого давно уже тяготят бродяжничество и воровство. Жизнь юношей как будто начала налаживаться, но вскоре произошла новая неприятность: Яак за драку попал в милицию. Что же будет?...